LaFinBox Pro - LaFinBox

LaFinBox Pro

Services aux professionnels

CONSOLE CONSEILLER

Partage de la vision des comptes

APPLICATION CLIENT AVEC OPTION MARQUE BLANCHE

App mobile iOS et Android + site Web

COMPOSANTS RÉUTILISABLES LAFINBOX

A embarquer dans vos applications mobiles et sites web

API D'AGREGATION CROSSQUANTUM

Accès à l’agrégation des données financières et aux services de LaFinBox.

La valeur ajoutée : l’enrichissement fonctionnel (épargne / finance)

et la fiabilisation des données agrégées.

Console Conseiller

PARTAGE DES COMPTES CLIENTS AVEC LE CGP

Grâce à LaFinBox, chaque client partage avec son CGP une vision commune des comptes et contrats du client : Solde des comptes courants, Détail des comptes d’investissement (encours niveau UC/titres et transactions).

INVITATIONS CLIENTS

Le CGP invite ses clients au travers de LaFinBox. Chaque client reçoit un email et un lien de téléchargement de l’application. Le client partage avec le CGP la vision de ses comptes détenus auprès d’autres établissements et partenaires financiers.

LES CONNECTEURS CGP / CLIENTS

Les données des contrats commercialisés par le CGP sont collectées grâce aux connecteurs CGP (via les accès du CGP auprès de ses partenaires). Les données des autres avoirs du client sont collectées, grâce aux connecteurs clients habituels, via les accès personnels du client.